Украине нужно работать над усилением своих позиций на мировом рынке – Ольга Трофимцева

По мере развития сектора АПК Украины в целом и зернового сегмента в частности страна хорошо зарекомендовала себя на мировом рынке. При этом мир не стоит на месте и требует гибкости и быстроты реакции на изменения ключевых трендов как в динамике потребления, так и в его структуре. В настоящее время перед Украиной стоит много вызовов как внутри страны, так и на глобальной арене.

Об основных достижениях зернового сегмента Украины, а также о ключевых задачах, которые сейчас стоят перед ним, и роли государства в данном аспекте ИА «АПК-Информ» побеседовало с Ольгой Трофимцевой, экс-и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины.

– Ольга Васильевна, охарактеризуйте итоги первого полугодия зернового сезона-2019/20 на украинском рынке сельхозпродукции. Какие особенности функционирования рынка можете отметить с начала сезона?

– Среди ключевых особенностей первой половины текущего маркетингового сезона я бы выделила следующие:

• 2019 год запомнится всем участникам рынка как год рекордов Украины. Рекордный урожай пшеницы (28,1 млн тонн, +14% к прошлому году) и практически повторение рекорда 2018 года по объему производству кукурузы (порядка 35,5 млн тонн). Соответственно и объемы экспорта зерновых из Украины ожидаются на достаточно высоком уровне. Стоит отметить, что на рекордные ожидания производства рынок, в том числе и мировой, отреагировал существенным снижением цен еще задолго до начала уборочной кампании. Для сравнения: цена пшеницы на MATIF в сентябре 2019 г. была ниже показателя сентября 2018 г. почти на 17%.

• Ревальвация гривни. Укрепление национальной валюты более чем на 15% в сравнении с прошлым сезоном хоть и ослабило экспортные позиции страны, но все же не сделало ее менее конкурентоспособной.

• Несмотря на укрепление гривни – крайне высокие темпы экспорта зерновых. За первые 5 месяцев текущего сезона Украина экспортировала 24,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что значительно превышает показатель за аналогичный период минувшего сезона (18,8 млн тонн).

– Ввиду разницы между заложенным в бюджет и реальным курсом гривни Украина и представители агробизнеса недополучили колоссальный объем денежных средств. С учетом закупки ресурсов для весенней посевной-2019 по более высокому курсу доллара, а также растущих тарифов на логистику и хранение, которые зачастую также ложатся на плечи аграриев, эта сумма становится просто ошеломляющей. По Вашим оценкам, какие убытки понесли украинские трейдеры/сельхозпроизводители? Каковы последствия?

– Безусловно, это имеет негативные последствия в виде недополучения прибыли сельхозпроизводителями и государством в целом. В качестве ответа на данный вопрос я бы привела простую арифметику. Например, по состоянию на ноябрь 2019 года цены на пшеницу на бирже MATIF (Париж) фиксировались на уровне 179 евро/т при курсе 27 грн/евро, при этом год назад цены были 200 евро/т при курсе 31,8 грн/евро. Как видим, гривневая выручка снизилась как минимум на 24%. За первое полугодие 2019/20 МГ только на пшенице фактор ревальвации «съел» минимум 6,5-7,0 млрд грн выручки производителя.

Это, конечно, не очень хорошая ситуация, особенно в ожидании анонсированного открытия рынка земли, когда с/х производителям понадобятся значительные суммы свободных средств.

В данный момент валютный фактор является важным, но не критичным. Если моделировать ситуацию, то наихудший сценарий может быть весьма болезненным. Например, посевная кукурузы весной 2019 года проходила при среднем курсе 27 грн/долл. США, нынешние продажи – по 24,5 грн/долл. США, а вот если под весеннюю посевную 2020 года курс снова вырастет до предыдущих показателей, то это может стать проблемой.

– Украинский рынок уже привык функционировать в условиях «курсовых ралли», при этом существенное укрепление гривни в этом году удивило всех и не в лучшем смысле. Как Вы оцениваете значимость валютного фактора, и какие способы минимизации рисков могли бы отнести к эффективным?

– Наиболее благоприятной средой для работы и развития экспортно-ориентированных компаний является постепенная контролируемая девальвация национальной валюты. При этом куда более важным является отсутствие курсовых «качелей» и гарантия стабильности. Рыночная среда реагирует не столько на высокий или низкий курс, сколько на отсутствие стабильности. Валютная волатильность является дополнительным непредсказуемым фактором, которыми богато аграрное производство, вдобавок к погодным условиям, и ценовой конъюнктуре, и ситуации на рынках входящих материальных ресурсов.

В странах с развитой аграрной инфраструктурой одним из способов минимизации рисков является страхование, банковские инструменты и пр. К сожалению, в Украине широкого развития они пока не получили. Все эти риски зачастую по цепочке переносятся на плечи аграриев. При этом наиболее уязвимы в данном вопросе мелкие и средние фермерские хозяйства, потому как крупные агрохолдинги и трейдинговые компании, будучи глобальными игроками, имеют возможность перестраховаться и захеджироваться на международных рынках. И это то, над чем нужно работать в первую очередь и на государственном уровне в том числе. Например, проект IFC «Аграрные расписки» показал свою актуальность и эффективность данного инструмента. Однако это лишь капля в море. Еще одним моментом, требующим развития, является повышение культуры форвардно-фьючерсного бизнеса на украинском зерновом рынке именно с привлечением мелких и средних фермеров.

Для минимизации рисков необходима системная, долгосрочная и прогнозируемая политика Кабинета министров и Национального банка Украины. А с учетом того, что сектор АПК обеспечивает украинский бюджет 40% валютной выручки, я думаю, что к мнению и потребностям представителей данного сегмента необходимо прислушиваться.

– В последние годы мировой рынок перенасыщен факторами влияния (как фундаментальными: балансы спроса/предложения, так и политическими: обострение конфликтов и торговых войн, ужесточение санкций). Как складывается работа в таких условиях? На что бы Вы посоветовали обратить внимание в первую очередь?

– Зерновой сектор очень эффективно развивается, приходят инвестиции, из года в год растет производство зерна и соответственно объемы его экспорта. Украина, являясь одним из ключевых игроков на мировом рынке зерновых культур, с каждым годом становится все более чувствительной к влиянию глобальных факторов. Успешность работы в данных условиях во многом предопределяется гибкостью позиции и скоростью реакции на изменения.

Относительно системных изменений, над которыми производителям и экспортерам в Украине необходимо было бы сосредоточить свои усилия для повышения конкурентной устойчивости зернового сектора, – это, прежде всего, вопросы, связанные с качеством продукции. В настоящий момент в перечне крупнейших мировых экспортеров пшеницы Украина уверенно занимает позицию поставщика наиболее дешевого зерна и, к сожалению, не самого хорошего качества. И для решения данного вопроса необходимо принимать комплекс мер по всей цепи – от выращивания до экспорта зерна. И немаловажную роль в этом играет прослеживаемость от поля до конечного потребителя, включая его фитосанитарное состояние и селекцию семян. Заниматься проверкой качества зерна в портах или трюме судна уже поздно, проблему же необходимо решать системно. Мы все понимаем, что периодически возникающие вопросы получения нотификаций могут быть как объективными, так и связанными с конкурентной борьбой. При этом достижение высокого качества зерна поможет Украине «застолбить» свое место на мировом рынке, сохранить свои рынки и даже увеличить свое присутствие в тех или иных странах.

Помимо этого, в настоящее время в мире остается множество импортозависимых стран, поэтому необходимо продолжать работать над открытием новых рынков сбыта (в том числе расширять присутствие зерновых и зернобобовых в странах Азии), работать над соглашениями о свободной торговле или преференциальными торговыми соглашениями.

– За счет рекордного производства пшеницы, ячменя и подсолнечника, а также второго после рекордного объема валового сбора кукурузы в Украине рынок функционирует в условиях «высокий урожай – низкие цены». Можно ли гордиться рекордными объемами экспорта в таких условиях?

– Я бы несколько переформулировала вопрос. Когда речь идет о бизнесе, а выращивание зерновых и масличных культур для украинских производителей – это очень серьезный бизнес, с использованием современных технологий, развитой транспортной и портовой инфраструктурой, то уместнее говорить не о гордости, а об экономической эффективности.

К сожалению, пока нет окончательных показателей рентабельности за 2019 год, но в 2018 году рентабельность производства зерновых культур составляла 24,7%, а подсолнечника – 32,5%, что является довольно значительными показателями.

Если говорить о низких ценах, то сейчас действительно не наблюдается максимальных уровней 2011-2014 годов, в этот период индекс цен FАО на зерновые культуры колебался в пределах 190-240 пунктов. Не забываем, в 2016-2015 годах он составлял 145-150 пунктов. В последние 2 года (2018-2019 гг.) колебания фиксируются в диапазоне 164-165 пунктов. Все это свидетельствует о том, что ценовые колебания являются привычным явлением на зерновом рынке.

Поэтому я бы скорее сказала, что гордость у меня вызывают украинские производители и экспортеры, которые в непростых условиях доказывают свою эффективность. К тому же развитие данного сектора и прирост валютной выручки за счет высоких объемов экспорта зерна – это один из тех факторов, которые помогли украинской экономике выстоять в тяжелых политических и экономических условиях. Безусловно, Украине необходимо наращивать производство и экспорт товаров с добавленной стоимостью, и это заложено в стратегию развития нашей страны. Тем не менее, в настоящее время экспорт зерна является для экономики Украины некой подушкой безопасности.

– В целом, как Вы оцениваете конкурентоспособность Украины на мировом рынке по сравнению с Россией и Европой?

– На многих рынках Украина и Россия являются прямыми конкурентами. Взять, к примеру, тот же Египет. Плотно конкурируя с европейскими странами на некоторых рынках сбыта, Украина активно поставляет кукурузу в ЕС.

Учитывая тот эволюционный процесс, который Украина прошла за без малого 20 лет, я считаю, что ее позиции довольно неплохие, особенно в сравнении с РФ. И позитивная динамика изменений позиций Украины в рейтинге мировых производителей и экспортеров зерна тому подтверждение. Единственное, нужно работать дальше над их закреплением и усилением, а также над поиском своей ниши. Тот же рынок Ближнего и Среднего Востока заинтересован в импорте зерновых, при этом налаживание отношений с импортерами данного региона требует много времени (минимум 3-5 лет) для того, чтобы они восприняли Украину как надежного экспортера. Спрос есть, предложение есть, перспективные рынки есть, но за них нужно побороться. Это тяжелая работа, и здесь важно не потерять этот темп.

– Какие изменения в объемах и географии экспорта украинской агропродукции за последние несколько лет Вы могли бы отметить?

– В последние годы Украина усиленно работала над открытием рынков Вьетнама и Китая. И одним из важных достижений для Украины стало именно закрепление позиций на последнем. Если проанализировать динамику экспортных поставок, то можно уверенно сказать, что украино-китайские торговые отношения развиваются достаточно активно и торговые войны между США и Китаем в некоторой степени сыграли украинским трейдерам на руку.

Среди регионов сбыта я бы выделила три основных вектора: Азия (Индия, Индонезия, Китай), Африка (Египет) и ЕС с возможными определенными модуляциями. Я считаю, что в ближайшее время эти рынки останутся приоритетными для украинского зерна. К тому же анализ среднесрочных прогнозов свидетельствует о сохранении высоких потребностей ЕС в комодитиз на фоне развития животноводческого и птицеводческого секторов.

– За какими продуктами будущее? Какие рынки сбыта считаете наиболее перспективными?

– К таковым можно отнести высококачественную пшеницу, пшеницу твердых сортов, продукты переработки зерновых (в частности продукты глубокой переработки кукурузы). Здесь важно отслеживать глобальные тренды в сегменте потребления. Например, на фоне развития вегетарианства в странах Западной Европы и Северной Америки будет продолжать расти потребность в высококачественном белке. Источниками данного белка могут быть разные культуры, при этом важно следить за мировыми трендами и в соответствии с ними изменять структуру производства зерновых. В свою очередь, это позволит уйти от выращивания монокультур, тем самым улучшив севооборот и диверсифицировав риски при торговле.

– На фоне активно развивающегося аграрного рынка Украины одними из наиболее перспективных направлений являются экспорт нишевых культур и органической продукции. Как Вы оцениваете потенциал данных сегментов рынка в Украине и востребованность продукции на мировом рынке?

– В этом вопросе нужно быть очень гибким и быстро реагировать на изменения мировых тенденций. Нельзя просто выращивать то, что хочется, и, исходя из этого, искать спрос. Нужно идти от обратного.

Я считаю, что украинским аграриям стоит обратить внимание на производство таких культур, как рожь, гречиха, зернобобовые и т.д. Спрос на эти культуры в мире есть и, согласно прогнозам, будет только расти, и на это и нужно ориентироваться.

Относительно органической продукции большие ее объемы (более 80%) Украина экспортировала в страны ЕС в виде сырья. Сейчас конъюнктура данного рынка сбыта становится менее привлекательной, и наши производители органической продукции вынуждены искать новые рынки сбыта либо искать ниши и переориентироваться на производство готовой продукции (например, хлопьев).

– На сегодняшний день что мешает аграрной отрасли развиваться более активно? Как оцениваете роль государства в данном аспекте?

– Если говорить о развитии отрасли в целом, то я оцениваю его позитивно. Сейчас происходит нормальный эволюционный процесс, в котором бывают периоды и подъема, и спада.

Государство пыталось выстроить партнерские отношения с сектором АПК: как минимум – не мешать, как максимум – помогать. В Украине было очень много запросов по программе господдержки элеваторной и перерабатывающей отраслей по части компенсации стоимости строительства новых мощностей.

В целом, все участники рынка и инвесторы, в первую очередь, ожидают от государства устойчивой и последовательной аграрной политики с долгосрочными планами.

– Уровень инвестиций (в том числе иностранных) в аграрный сектор Украины в 2019 году заметно возрос. По Вашим оценкам, как распределены объемы этих инвестиций по направлениям деятельности (портовые и элеваторные мощности, перерабатывающие предприятия и т.д.)? Какие ключевые инвестиционные проекты Вы могли бы выделить? Стоит ли ожидать сохранения тенденции увеличения объемов инвестиций в 2020 году?

– Прежде всего, хотелось бы отметить тот факт, что объем внутренних капитальных инвестиций в аграрный сектор, к сожалению, не возрос. Более того, впервые с 2014 года в секторе было зафиксировано существенное снижение объемов инвестиций.

За три квартала 2019 года объем капитальных инвестиций в сельское хозяйство существенно снизился – на 11,3%, при том, что в целом в экономику капиталовложения возросли на 12,4%. Фактор рынка земли в данный момент продолжает оставаться главным генератором неопределенностей, обуславливая более чем умеренную политику инвестирования со стороны сельскохозяйственных производителей.

Основным инвестиционным драйвером аграрного сектора, безусловно, остаются направления, связанные с инфраструктурой рынка, прежде всего портовые и элеваторные мощности. По разным оценкам, общий портфель реализованных инвестиционных инфраструктурных проектов только за 2019 год превысил $1 млрд.

Из крупнейших инвестиционных проектов можно выделить запуск зернового терминала MV Cargo совместно с Cargill в порту «Пивденный». Это один из крупнейших инвестиционных проектов в отрасли стоимостью $150 млн.

– На фоне позитивной динамики производства зерновых и масличных культур в Украине как Вы оцениваете степень готовности инфраструктуры и логистики к валовому сбору свыше 100 млн тонн?

– По данным официальной статистики, на начало 2019 года общие мощности по одновременному хранению зерновых и масличных культур были на уровне 78,3 млн тонн. В то же время будем откровенны, большая их часть – это старые элеваторы и склады напольного хранения. Формально острой проблемы с местами для хранения не наблюдается, но, с другой стороны, существует проблема с оснащенностью элеваторов для качественной переработки и хранения зерна. Здесь есть над чем работать.

В последние годы портовые мощности по перевалке зерновых и масличных культур динамично развиваются, только по сравнению с прошлым годом они увеличились на 9% и достигли 85 млн тонн в год.

Остается болезненной и актуальной проблема доставки зерновых грузов с внутренних элеваторов в порты. Это по-настоящему «узкое горлышко», во многом амбициозная цель «100 млн тонн» будет зависеть от готовности главного перевозчика – «Укрзализныци». В то же время не следует забывать о развитии альтернативных способов транспортировки – речных перевозок.

– В последнее время участники украинского рынка (особенно при работе в экспортном направлении) сталкиваются с проблемами ж/д логистики. Исходя из Ваших наблюдений, введение руководством «Укрзализныци» маршрутных отправок и закрытие малодеятельных станций упростило или усложнило ситуацию?

– За январь-октябрь 2019 года объем перевозок зерновых грузов по железной дороге составил 32,3 млн тонн против 26,1 млн тонн за аналогичный период 2018 года, рост – 23,9%.

Как раз в прошлом году «Укрзализныця» выступила с инициативой о маршрутных отправках и закрытии малодеятельных станций. Безусловно, основания и мотивация у данного решения были. В то же время первоначальные предложения выглядели несколько радикально и не учитывали мнение рынка.

Нужно сказать, что благодаря диалогу, площадкой для которого выступило профильное министерство, между всеми субъектами рынка – производителями, экспортерами, «Укрзализницей», морскими портами, ассоциациями, государственными органами – удалось добиться компромиссных решений, которые учитывают интересы друг друга.

Сухая статистика 2019 года просто констатирует этот факт.

– Кабинет министров 4 декабря 2019 г. принял постановление о проведении пилотного проекта по допуску частных локомотивов на отдельные участки железной дороги, тем самым анонсировав отмену монополии УЗ и в данном вопросе. Этот вопрос обсуждался уже несколько лет. Как Вы считаете, почему указанное постановление было принято лишь сейчас? Когда можно будет увидеть первые результаты и оценить эффективность этой меры?

– Как я уже упоминала, в прошлом году на базе профильного министерства работал логистический штаб, на котором вопрос частной тяги также не раз поднимался. Просто каждому решению свое время. Я думаю, что «Укрзализнице», безусловно, понадобится время на проработку условий и деталей пилотного проекта. После этого можно говорить об эффективности и результатах.

Беседовала Анна Танская https://www.apk-inform.com