Экспорт украинской пшеницы vs требования Индонезии: в поиске компромисса

В течение последних трех сезонов Индонезия поднялась с 4 на 1 место среди импортеров украинской пшеницы. Если еще в 2016/17 МГ на данный рынок сбыта украинскими трейдерами было поставлено 1,6 млн. тонн зерновой, то уже в сезоне-2017/18 этот показатель возрос до 2,3 млн. тонн, а в 2018/19 МГ достиг 2,6 млн. тонн.

Стоит отметить, что наряду с открывающимися перспективами данного рынка сбыта ввиду растущих импортных потребностей на фоне увеличения численности населения работа в указанном направлении связана с рядом сложностей… И помимо высокой конкуренции со стороны таких игроков, как Австралия, США, Канада и Россия, украинские экспортеры сталкиваются со все новыми или ужесточением прежних норм фитосанитарного контроля.

В частности, Индонезийское агентство сельскохозяйственного карантина (ИАСК) выдвинуло требование относительно проведения термической обработки зерна от спор Tilletia laevis и Tilletia tritici в порту отправителя, а позднее начало настаивать на проведении анализа зон выращивания пшеницы и присвоения им статуса свободных зон или зон с низкой зараженностью вышеуказанными грибковыми спорами.

Насколько целесообразны и эффективны данные требования? Являются ли они объективными или выступают своего рода нетарифным барьером и могут стать непосильными для украинских экспортеров? А главное – как это отразится на качестве зерна и его стоимости и, соответственно, конкурентоспособности на мировом рынке?

Мнение Украинской зерновой ассоциации

Николай Горбачев,

президент УЗА

О ПЕРСПЕКТИВАХ СОТРУДНИЧЕСТВА С ИНДОНЕЗИЕЙ

Азиатское направление будет оставаться для Украины самым перспективным рынком развития экспорта зерновых и масличных, так как в Азии ожидается самый большой демографический прирост населения. Вместе с тем, для нас как для страны, расположенной в Северном полушарии, экспорт зерна в тропические страны будет еще очень долго вопросом взаимного контроля фитосанитарных организмов. Дело в том, что большинство грибковых заболеваний, которые встречаются в нашем климатическом поясе, останавливают свое распространение во время зимних отрицательных температур. Поэтому для всех стран Северного полушария такие заболевания не считаются критическими. А вот, попадая в теплый тропический климат, разного рода грибки могут развиваться совсем другими темпами, что может причинить ущерб традиционно выращиваемым культурам (например, рис).

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ТРЕБОВАНИЙ

Мы пробовали обрабатывать пшеницу при температуре 80°С в течение 20 мин., как того требуют индонезийские карантинные службы. Но это существенно ограничивает возможности экспорта, так как не все морские терминалы обладают такой технической возможностью, и такая обработка существенно снижает скорость погрузки на корабли. Гораздо эффективнее производить такую обработку уже в порту выгрузки, и наши индонезийские покупатели неоднократно подтверждали такую возможность.

По поводу свободных зон могу сказать, что участники рынка не одобряют таких действий. И очень показательным можно считать пример Китая, с которым мы подписали подобные условия относительно ячменя в прошлом году, и объем его экспорта в данном направлении сразу же уменьшился в 3 (!!!) раза. Нам очень не хотелось бы получить подобную картину и в Индонезии.

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ?

Это очень важный шаг на пути сближения стран в экономическом пространстве. Думаю, что вопрос не звучит – надо или не надо? Вопрос звучит – как реализовать планы по взаимному фитосанитарному контролю и при этом, чтобы обе стороны не пострадали от подобного рода нововведений. Со своей стороны, УЗА предлагала Минагрополитики выступить инициатором проверки всех посевных площадей в Украине. В любом случае такого рода действия финансируются за счет экспортеров, поэтому мы выступали с инициативой финансирования такого проекта посредством введения экспортного сбора. По нашим оценкам, для обследования всех (!!!) посевных площадей в Украине понадобится не более 0,5 долл. на 1 тонну экспорта, и вопрос не будет звучать с требованиями к бизнесу – государственная инспекция сделает это самостоятельно и для всех.

ОПЫТ КОНКУРЕНТОВ

Проблемы очень схожи с нашими, но уровень фитосанитарного контроля в развитых странах выше, и не в последнюю очередь это зависит от права собственности на землю. Собственник земли будет всегда более заинтересован в ее здоровом состоянии и увеличении капитализации, поэтому вкладывает (и будет вкладывать) ресурсы в технологии и поддержание здорового состояния принадлежащих ему земель.

Мнение ключевого экспортера пшеницы в Индонезию

Владимир Славинский,

заместитель генерального директора по торговле

ООО СП «НИБУЛОН»

КЛЮЧЕВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ИНДОНЕЗИЕЙ

В последние годы Индонезия стала ключевым импортером украинской продовольственной пшеницы. Так, в 2018/19 МГ из Украины в Индонезию было экспортировано 2,54 млн. тонн пшеницы, или 16,6% от общего экспорта данной культуры. Таким образом, Индонезия стала крупнейшим импортером украинской зерновой, значительно опередив Египет (12,6% от общего экспорта). В свою очередь, доля украинской пшеницы в общем импорте пшеницы в Индонезию составила 22,7%. Безусловно, это является существенным достижением для украинских экспортеров. Индонезия является вторым крупнейшим импортером пшеницы в мире (в 2019/20 МГ, по оценкам USDA, импорт должен составить 11,5 млн. тонн) после Египта (в 2019/20 МГ, по оценкам USDA, импорт должен составить 12,5 млн. тонн). Кроме того, этот рынок имеет прекрасные перспективы для роста благодаря двум основным факторам – стабильному приросту населения (которое на сегодня уже составляет около 270 млн. чел.) и стабильным темпам экономического роста (годовой прирост ВВП составляет 5%). Таким образом, создаются предпосылки для увеличения объема потребления продовольствия и изменения структуры потребления, что приводит к росту спроса на хлебобулочные изделия, мясо, кондитерские продукты и т.д., а значит, и к большему спросу на продовольственное и фуражное зерно. Таким образом, в перспективе украинские экспортеры смогут как увеличить объем поставок пшеницы в Индонезию, так и открыть Индонезию в качестве рынка сбыта кукурузы и продуктов переработки масличных культур (шротов).

ПОСЛЕДСТВИЯ ФИТОСАНИТАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ИАСК

ООО СП «НИБУЛОН» не поддерживает проведение обследования зон выращивания пшеницы и присвоение им статуса свободных зон или зон с низкой зараженностью от Tilletia laevis и Tilletia tritici в соответствии с МСФО №22. По нашему мнению, такая процедура нанесет существенный вред растущему товарообороту между двумя странами и фактически сможет привести к блокированию поставок украинской продовольственной пшеницы в Индонезию . На примере внедрения подобных требований при экспорте украинского ячменя в КНР (процедура определения и контроля свободных участков) мы видим, что этот процесс будет чрезвычайно трудоемким и повлечет за собой существенное увеличение расходов на экспорт как со стороны производителей сельхозпродукции (проведение исследований полей и сопутствующие расходы), так и экспортеров (поиск и аккумуляция партий пшеницы из соответствующих зон и отдельное хранение и транспортировка таких партий). Учитывая, что посевные площади пшеницы в Украине (более 6 млн. га) намного больше, чем посевные площади ячменя, а объем поставок пшеницы в Индонезию (около 2,5 млн. тонн в год) больше, чем объем поставок ячменя в КНР, мы прогнозируем, что процесс установления зон с низкой зараженностью Tilletia laevis и Tilletia tritici будет беспрецедентным по своим масштабам и приведет к еще большим негативным последствиям, чем внедрение аналогичной процедуры при экспорте ячменя в КНР. То есть, если введение данных требований для ячменя существенно уменьшило объемы поставок данной культуры в КНР, то в случае с пшеницей мы вообще можем потерять рынок Индонезии, ведь при неизбежном удорожании экспортных процедур украинские экспортеры потеряют конкурентоспособность по сравнению с продавцами из других стран, которые активно поставляют пшеницу в Республику Индонезия (РФ, США, Австралия, Аргентина и др.) .

При этом, понимая важность получения нашими партнерами качественного товара, который бы отвечал импортным требованиям Индонезии в сфере карантина растений, мы предлагаем контролировать соответствие фитосанитарным требованиям Индонезии должностными лицами Госпродпотребслужбы непосредственно в местах отгрузки пшеницы, по сформированным при погрузке судна образцам. Кроме того, наша компания поддерживает продолжение практики предоставления подтверждающих документов о термической обработке зерна экспортером или импортером (не исключая возможности введения письменной гарантии установленного образца, которая принималась бы карантинными службами обеих стран), если термическая обработка целесообразна и останавливает жизнеспособность вредных организмов, или же применения других методов обработки груза, которые будут официально признаны достаточными и эффективными на межгосударственном уровне ответственными службами Украины и Республики Индонезия.

О ПЕРЕГОВОРАХ

Насколько нам известно, между ГППС Украины и индонезийскими органами, ответственными за фитосанитарный контроль, ведется диалог относительно новой редакции межгосударственного протокола о карантинных требованиях при поставках пшеницы. Но пока трудно сказать, удастся ли достичь договоренности на условиях, которые действительно обеспечивали бы упрощение экспорта для поставщиков украинской пшеницы.

О КОНКУРЕНТАХ

Среди других основных экспортеров пшеницы в Индонезию схожие с Украиной проблемы отмечались у РФ. Это обусловлено сходством агроклиматических условий и технологии производства, по которым на территории России тоже достаточно широко распространены споры Tilletia laevis и Tilletia tritici. При этом информация о подобных или других проблемах с импортными карантинными требованиями к пшенице из стран Северной и Южной Америки нам не встречалась.

Мнение Фитосанитарной ассоциации Украины

Владислав Седик,

президент ФАУ

ЧЕМ ОБУСЛОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ?

Рынок Индонезии является одним из самых перспективных и стабильно емких рынков сбыта. С другой стороны, географическое положение и климат Индонезии заставляет национальные органы карантина растений строго контролировать, чтобы совместно с зерном не завозились грибковые болезни. Поскольку с учетом высокой влажности местного климата это может способствовать максимальному распространению возбудителя, что, в свою очередь, приведет к потерям местного урожая.

НАСКОЛЬКО ОНИ ОБЪЕКТИВНЫ?

В соответствии с Международными стандартами по фитосанитарному контролю стороны имеют суверенное право принимать фитосанитарные меры для защиты здоровья растений на своих территориях, а также определять уровень защиты, необходимый для поддержания здоровья растений.

Стороны могут применять фитосанитарные меры только в том случае, если они необходимы для предотвращения интродукции и/или распространения карантинных вредных организмов или ограничения экономического воздействия регулируемых карантинных вредных организмов.

В то же время фитосанитарные меры должны приниматься так, чтобы не допустить произвольной или неоправданной дискриминации и скрытых ограничений, в особенности в международной торговле.

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО…

Проще говоря, каждая страна-импортер выставляет требования к продукции, а страна-экспортер должна их соблюдать. Если страна-экспортер системно нарушает требования, то применяются радикальные действия. Например, запрет экспорта или требование усилить контроль и обеспечить максимальную прослеживаемость. В случае Украины Индонезия выбрала последний вариант.

Если посмотреть историю нотификаций, по данным ФАУ и НОКЗР Украины (Национальная организация по карантину и защите растений), в 2015 году от Индонезии их было 16, в 2016 г. – 42, в 2017 г. – 3, а в 2018 г. – 1. О чем говорят эти цифры? О том, что или к нашим грузам предвзятое отношение, или украинский фитосанитарный контроль является неэффективным, и через коррупционные схемы мы экспортируем грузы с нарушением требований страны-импортера.

Если говорить о требовании Индонезии относительно проведения анализа зон выращивания пшеницы и присвоения им статуса свободных зон или зон с низкой зараженностью грибковыми спорами Tilletia laevis иTilletia tritici, то оно также вызывает много вопросов. Если мы выращиваем пшеницу и в период вегетации инспектор подтверждает, что данное поле является свободным от грибковых болезней, то, по сути, он подтверждает, что данное зерно потенциально может экспортироваться в Индонезию. Однако дальше это зерно направляется на хранение на элеватор, где оно перемешивается с необследованным зерном, затем снова перемешивается при транспортировке ж/д вагонами в порт, затем на терминале и т.д. Вариантов, где может произойти перемешивание с необследованным зерном или его подмешивание в сертифицированные партии, множество… И все это доказывает, что в данном требовании мало логики, а есть только бюрократия и коррупция.

СЛОЖНОСТЬ ИХ СОБЛЮДЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Ознакомившись с требованием НОКЗР Индонезии по проведению термической обработки зерна от спорTilletia и приняв во внимание, что абсолютное большинство зерна экспортируется в Индонезию насыпью в трюмах судов, Фитосанитарная ассоциация Украины обеспокоена технической возможностью, целесообразностью, а также доказанной эффективностью такого вида обработки.

Проведенный анализ технических характеристик складов для хранения зерна, а также зерновых терминалов, осуществляющих перегрузку, показал отсутствие подобного оборудования, которое способно проводить термическую обработку при температуре 70-80°C в течение 10-20 мин. для партий груза объемом 55-60 тыс. тонн.

Кроме того, партии груза накапливаются и хранятся в портовых терминалах в основном обезличенно. Согласно действующему законодательству, отбор проб осуществляется при погрузке судна. Поэтомуреальное фитосанитарное состояние груза НОКЗР получает в то время, когда зерно находится уже непосредственно в трюме. Это делает невозможным проведение дополнительных обработок, тем более термических. То есть процедурно это фикция. Но, к сожалению, наша профильная служба почему-то просто приняла эти требования и пообещала их выполнять, что, откровенно говоря, удивляет.

С другой стороны, Фитосанитарная ассоциация Украины провела ряд опытов в лабораторных условиях, удостоверяющих, что:

1) после термической обработки количество телиоспор Tilletia остается неизменным;

2) в зависимости от режимов обработки интенсивность роста мицелия гриба подавляется, но этот эффект незначительный;

3) воздействие высоких температур на зерно пшеницы негативно отражается на физико-химических показателях качества. В частности, приводит к снижению процентного содержания сырого протеина, глютена и глютенового индекса.

МИРОВАЯ ПРАКТИКА: ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ

Если говорить о том, с какими сложностями сталкиваются экспортеры других стран, поставляющие пшеницу в Индонезию, то, по сути, они те же. Я считаю, что залог стабильного экспорта – это качественное соблюдение требований и правильное лоббирование интересов украинских экспортеров. К сожалению, и первое, и второе в Украине на низком уровне. Мы наблюдаем, как страны-конкуренты системно лоббируют свои интересы на всех уровнях власти. Если говорить о межгосударственных отношениях, то было бы неплохо открыть рынок Украины для фруктов из Индонезии (о чем они, кстати, уже давно просят). Это, в свою очередь, значительно укрепило бы сотрудничество профильных министерств и позволило бы отработать эффективную торговую модель, которая способствовала бы обмену товарами, а не создавала торговые барьеры.

Мнение Госпродпотребслужбы Украины

Вадим Чайковский,

заместитель начальника управления фитосанитарной безопасности

Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Для Украины стратегически очень важен экспорт зерна в Индонезию, особенно это касается пшеницы, по которой она занимает 1 место среди импортеров украинской зерновой. Кроме того, Индонезия занимает 4 место в мире по численности населения. С одной стороны, рынок перспективен, так как Индонезия не выращивает пшеницу, с другой стороны, здесь приходится работать в условиях высокой конкуренции с Австралией, США, Канадой и Европой. Украине важно иметь такого партнера, а для этого необходимо вести переговоры и международную торговлю на соответствующем уровне. Так, представители Индонезии предложили подписать две договоренности по импорту в Украину индонезийских фруктов и экспорту из Украины пшеницы.

Отмечу, что Украина уже осуществляет экспортные поставки пшеницы в Индонезию, однако в этом процессе есть ряд сложностей, в частности требование относительно отсутствия в экспортируемой пшенице спорTilletia laevis и Tilletia tritici. В соответствии с Международной конвенцией о защите растений, каждая страна имеет полное право с целью защиты собственных территорий от карантинных организмов устанавливать свои фитосанитарные условия. Для Индонезии Tilletia laevis и Tilletia tritici являются карантинными организмами и не допускаются к ввозу в страну. Это распространенные болезни пшеницы в мире, они встречаются и на территории Украины. И, к сожалению, индонезийская сторона иногда выявляет споры этих грибов в партиях украинской пшеницы. Каким образом мы решим эту проблему, зависит от нас и от всех участников рынка (аграрии, логисты, экспортеры).

Основная причина заражения зерна спорами вышеуказанных грибов – сев непротравленных семян, в результате чего при соответствующих погодных условиях возникает риск развития этих грибковых болезней и заражения ими зерна.

Одними из рекомендованных мер являются протравливание семян, термическая обработка экспортируемой пшеницы, а также обследование полей.

Отмечу, что мы неоднократно общались с ними относительно требования о термической обработке пшеницы, договаривались об определенных мерах, которые давали бы возможность экспортировать чистую, здоровую пшеницу без потери ее качественных характеристик.

Вместе с тем, данные проблемы по-прежнему актуальны, хоть случаи обнаружения Tilletia laevis и Tilletia triticiв последние годы стали реже. Это свидетельствует о том, что, возможно, мы предпринимали верные и конструктивные меры:

– недопуск к экспорту в Индонезию пшеницы в случае обнаружения в портах ее зараженности спорами вышеуказанных грибков;

– проведение термической обработки зерна, которое не будет использоваться в мукомольных целях.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ «НА МЕСТАХ»

Всем территориальным органам власти Украины мы предоставили поручение главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы и его первого заместителя по разработке местных программ по территориальной борьбе сTilletia laevis и Tilletia tritici. Целью данного проекта является популяризация знаний среди специалистов в регионах. Мы, со своей стороны, проводим совещания, доносим до местных органов власти необходимость принятия мер по борьбе с болезнью «на местах» путем протравливания семян, так как в случае распространения болезни в само зерно устранить ее можно только путем термической обработки. А такое зерно, к сожалению, теряет свои качественные характеристики и не может быть использовано в мукомольном производстве, а идет только на фуражные нужды.

Безусловно, в таких условиях очень важна коммуникация между всеми участниками рынка, в том числе сельхозпроизводителями и логистами. Мы стараемся помогать им в этом. Все участники украинского аграрного рынка должны понимать, что для экспорта в Индонезию пшеница должна быть абсолютно здорова.

Кроме того, мы доносим до местных властей необходимость оказания помощи аграриям в данном вопросе и выделения им средств на протравливание семян из местных бюджетов.

ПОИСК КОМПРОМИССА

Украина свободна от индийской головни пшеницы Tilletia indica. При этом, учитывая то, что у нас нет свободных зон от Tilletia laevis и Tilletia tritici, индонезийская сторона предложила свой вариант. Мы, в свою очередь, предложили им озвучить максимально допустимый уровень заражения этими двумя болезнями, при котором можно вывозить зерно пшеницы с полей выращивания. Мы внимательно ознакомились с этим требованием, проконсультировались с участниками украинского агробизнеса и индонезийскими экспертами и совместно продолжаем искать консенсус. Представители украинского аграрного бизнеса выступают против требования относительно свободных зон, так как с технической точки зрения его будет достаточно сложно воплотить в жизнь ввиду перманентных рисков подмешивания заспоренного зерна к сертифицированному на всех этапах логистической цепочки. К сожалению, выполнить данное требование в полной мере достаточно тяжело, но, в целом, это реально. Должно быть принято согласованное решение между представителями элеваторов, экспортерами, сельхозпроизводителями об обеспечении прослеживаемости по всей маркетинговой цепочке. Сами индонезийцы осознают, что процедура установления свободных зон будет обременительна для украинских экспортеров. Я считаю, что стратегически можно и нужно подойти к этому вопросу более либерально и составить международный договор, согласованный обеими сторонами. В настоящее время у нас продолжаются переговоры и поиск компромисса, который удовлетворил бы интересы всех участников торговли. Мы, в свою очередь, открыты к диалогу и стараемся предпринять все необходимые меры, чтобы украинская пшеница продолжала присутствовать на рынке Индонезии.

Мы предложили индонезийской стороне в случае выявления карантинных организмов в порту получателя дорабатывать ее на месте, но пока, к сожалению, окончательного решения по данному вопросу нет, и ведутся дальнейшие переговоры.

Если мы говорим о Tilletia laevis и Tilletia tritic, это карантинные организмы, и условия, выдвигаемые Индонезией, одинаковы для всех стран мира, и все принимают соответствующие меры. В других странах, например в Египте, иные требования относительно фитосанитарного контроля, и мы смогли найти компромисс. И здесь найдем.

Анна Танская  https://www.apk-inform.com